一、北京出台 AI 科研专项方案，打造科学智能创新高地
北京今日发布《2026-2028 人工智能赋能科学研究实施方案》，计划三年内建成全国领先的科学智能创新中心。政策重点搭建科研通用 AI 智能体平台，覆盖材料、生物医药、量子、育种六大领域，打造可自主完成实验设计、数据分析的 AI 科研工具，配套建设融合机器人、高通量设备的智能实验室，缩短各类基础科研研发周期。
二、国产算力产业链持续兑现业绩，寒武纪市值突破万亿
寒武纪盘中股价大涨，成为科创板首家万亿市值 AI 芯片企业。美团 LongCat-2.0、智谱 GLM-5.2 均完成全系列国产芯片适配，昆仑芯万卡级算力集群已向多家互联网大厂交付。行业彻底验证，国产五万卡集群可完整训练万亿参数大模型，性能损耗控制在 5% 以内，算力自主生态落地进度超预期。
三、人形机器人产业产销两旺，出海、量产同步提速
- 宇树科技发布自研具身大模型 WVLA2.0，人形机器人 R1 降价 25% 至 2.99 万元现货发售，同时签约日本代理商正式出海，当地企业租赁咨询超百单；逐际动力开源机器人仿真开发平台，降低行业研发门槛。
- 智元机器人累计交付 15000 台工业机器人，产线作业成功率接近人工；优必选 U1 人形机器人订单突破 1.3 万台，9 月启动批量交付。A 股机器人板块昨日多只个股涨停，量产落地带动板块行情走强。
四、海外 AI 巨头动态
- OpenAI 通过底层架构优化，模型推理成本直接降低 50%，无需新增硬件即可提升服务器利用率，后续计划下调 API 调用价格，放宽普通用户使用限额。
- 亚马逊投入 10 亿美元扩充 AI 工程师团队，组建专项团队为企业定制私有化 AI 部署方案，全球 AI 人才竞争持续加剧。
- 美股半导体板块集体回调，费城半导体指数大跌 6%；Meta 宣布开放自有算力对外售卖，布局云 AI 算力新业务，股价逆势上涨。
五、行业市场趋势：AI 投资转向业绩兑现
多家券商发布下半年 AI 产业观点，行业投资逻辑从单纯炒作估值，转向算力硬件、机器人、行业大模型等有实际订单、营收兑现的细分赛道。算力上游光模块、存储芯片供需依旧紧张，中长期国产算力、人形机器人零部件具备持续增长空间。
六、智能驾驶 AI 更新推送落地
特斯拉向老款 HW3 车型推送 FSD V14 轻量化自动驾驶模型，率先开放给内测用户，依靠端侧 AI 模型优化城市道路识别、自动避让功能，后续分批次向车主全量推送，海外车载大模型迭代节奏加快。
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